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Trend Analysis

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網路通訊產業趨勢

瀏覽數:8+ │2018/9/11

隨著全球4G網路服務營收成長的趨緩、5G通訊技術標準的確立,以及LPWAN等物聯網服務的商用化,刺激新型態網路通訊應用及商業模式的崛起,也加速驅動傳統電信產業與資訊科技產業的融合。資策會產業情報研究所(MIC)據此提出九大重要趨勢,前瞻2017年網路通訊產業發展。

 

趨勢一:5G增速風—高頻頻譜開放與技術標準制定驅動5G加速發展

 

美國領先全球開放毫米波(mmWave)頻段予5G使用,合計免執照頻段總頻寬高達14GHz,高頻通訊趨勢確定,將影響後續電信業者、設備業者及internet 應用創新業者。

 

3GPP聚焦於LTE車間普及通訊服務(LTE V2x)標準制定之Release 14將於2017年第二季完成,此將刺激大廠與關聯產業加速布局;而預定2018年中發佈之Release 15即將成為5G標準,預期2025年全球將有5億 5G ready(符合5G技術規範)用戶。

 

趨勢二:汽車聯網風—車聯網三大商業模式逐漸浮現

 

使用量計價(Usage-based)、即時反應/預測(Responsive/Predictive)、以及數位生活(Digital life)為車聯網提供價值、支撐車聯網產業發展的三大商業主要模式:

 

首先,「使用量計價」引導汽車關聯產業從「買產品」轉為「買服務」。包含特斯拉與福特等車廠規劃中的叫車/車輛共享服務、GOGORO的公共機車、以及車聯網保險等新興服務將促使這類Usage-based 商業模式起飛。

第二,「即時反應/預測」融合大量資料與演算能力實現即時服務,如停車/計程車動態定價與動態交控;另外關於預測,如車輛零件壽命預估、道路流量預估等皆是發展趨勢。叫車、停車、維修、交管等需求皆得以智慧化。

 

第三,「數位生活」使消費者於車上需求與網路世界連結,創造未來更多商機,新興服務如AT&T車上影音服務、AMAZON Echo Dot car 語音助理等皆值得觀察,而未來關鍵價值在於獲取更完整消費者行為資料。

 

趨勢三:跨域併購風—全球4G用戶成長放緩,營運商跨域併購尋求突破

 

預估2017年全球4G用戶占比為27%,較2016年占比增加4.6%,與2016年較2015年占比增加7.6%相比,4G用戶成長呈現走緩。

 

全球已開發國家4G市場出現飽和,開發中國家如巴西及俄羅斯面臨經濟衰退,各國營運商之ARPU呈現逐年穩定甚至下滑之趨勢。且因缺乏亮眼應用,多家營運商加入低價競爭搶客,造成用戶數雖出現短期增長、整體產業營收卻已遇上發展瓶頸。

 

面對此困境,營運商紛將資金轉入跨域之投資,如影音內容、網路行動廣告等,補強營運項目之廣度及深度。透過提供豐富內容的多螢閱聽服務吸引更多用戶及提高行動數據流量,再藉廣大用戶群進行如行動廣告投放成效大數據分析,以此增加營運商在後4G時代之競爭力。

 

趨勢四:影視精準風—OTT+大數據浪潮,進化中的三個商業模式

 

OTT服務引領電視產業變革,可尋址廣告(Addressable Ads)、AI語音助手、內容聚合與推薦平台三大商業模式受到矚目,帶動客廳經濟起飛:

 

首先,OTT TV影視服務讓「可尋址電視廣告」利用大數據分析技術鎖定個別收視戶進行精準行銷的商業模式更成熟,可望讓電視廣告商業價值提升。如Facebook已展開實名測試,無論消費者在何處收視,都可鎖定該名用戶進行廣告操作。

 

第二,融合大量搜尋行為資料與演算能力促進能理解語義的「AI語音助手」應用實現,使語音搜索片源、線上消費等服務得以更智慧化。如Apple TV結合Siri、Amazon的Fire TV搭配Alexa應用以及小米使用Google Assistant讓影視收視與衍生性應用服務更為聰明且更具人性。

 

第三,大廠如Apple、Amazon根據消費者影視消費數據開發「內容聚合與推薦平台」,未來可匯聚各家影視內容平台於單一App,並針對消費者喜好自動推薦影視服務,提高瀏覽搜尋效率。

 

趨勢五:行動物聯風—NB-IoT技術加值與商用化開展,為營運商增添助力

 

2016年6月在眾多大廠的推動下,3GPP於R13標準中,火速完成兼具大覆蓋、低功耗、大連結及低成本等優勢之NB-IoT功能標準制定,刺激Cellular IoT之發展。3GPP將更於2017年的R14版本為NB-IoT進行技術加值,可望新增定位、移動、群播服務及進階省電功能,以應付未來更多樣化的應用需求。

 

標準底定也帶動全球主要營運商之服務布局,將於2017年陸續展開商轉。以營運商目前測試與規劃之應用項目觀察,初期將瞄準公用事業領域,投入智慧停車及智慧水表之市場。而未來待R14技術標準確定後,將可創造更多企業及個人之應用需求,提供如物流、交通工具、兒童及寵物等追蹤服務,為營運商帶來龐大物聯網服務商機。

 

趨勢六:網聯合縱風—結合LPWAN,物聯網服務新勢力輩出

 

根據GSMA Industry Paper報告預測2019年全球將有超過20億個LPWAN裝置聯網。

 

回傳網路扮演LPWAN資訊傳遞之關鍵角色,依回傳網路所有權區分三種服務供應模式,模式一為LPWAN業者擁有回傳網路(如Sigfox在法國);模式二為LPWAN業者租用營運商電信網路(如富鴻網+亞太);模式三為電信業者自行營運LPWAN及回傳網路(如SKT、Vodafone)。

 

LPWAN資訊之回傳需求,帶動除電信業者外之有線電視、衛星及能源業者等利用本身既有網路設施,期能結合LPWAN切入與強化物聯網服務。如美國最大有線電視業者Comcast宣布1年後將提供LoRa商用服務;歐洲媒體集團Altice亦表示將與Sigfox策略合作,提供回傳服務;東京電力利用Wi SUN結合自營網路提供智慧電表服務,上述業者預期將成為LPWAN物聯網服務新勢力。

 

趨勢七:人機對話風—人工智慧語音助理成為物聯網服務新入口

 

語音人工智慧助理為手機連結物聯網時代的服務入口,包括Apple、Google、Microsoft與Amazon等皆積極投入研發。語音服務目前朝向自然語言發展,除理解使用者語意,更可進入語言脈絡中實現持續問答。

 

「你懂不懂我」將成為消費者選擇服務生態系統的重要指標,大廠將直整合自家服務,如搜尋引擎、行事曆如電子郵件等,以建立消費者個人化模型,助理將比消費者更了解自己。

 

大廠拓展服務規模主要布局策略為開放API連結第三方服務、多語言與地區支援、載具型態多元化。而聰明度為重要競爭關鍵,使用者之語義與應用情境分析、多元應用整合以及提供最適服務為發展方向。未來第三方「應用程式」將有機會轉變為第三方「應用服務」,而服務呼叫方式將跨平台統一。

 

趨勢八:穿精戴螢風—腕帶裝置往精緻化發展,配備螢幕成為競爭要素

 

資策會MIC也預估,至2017年,Apple、Fitbit與Garmin等三家大廠為臺灣腕帶式裝置之出貨主力,其中含有螢幕與外觀精緻化的智慧手錶與手環為未來出貨成長動能。像是 2016 下半年Apple Watch 採用不鏽鋼、鋁合金與陶瓷材質,更結合Nike及愛馬仕推出運動與時尚風智慧手錶;再者,Fitbit除了今年熱賣的智慧手錶Blaze與螢幕手環Alta,下半年更推出較上一代有更大螢幕的Charge 2手環。

 

此外,後續值得觀察像是小米與Fossil集團,其未來委外製造智慧手錶與螢幕手環訂單變化。整體而言,預期這些配備螢幕與外觀材質精緻化的智慧手錶與手環將成為未來穿戴式裝置市場成長的主要動能。

 

趨勢九:乍暖還寒風—臺灣4G服務帶動行動通訊營收動力趨緩

 

臺灣4G服務推出後民眾行動上網流量快速增長,帶動電信業者行動通訊ARPU,使4G世代行動通訊服務營收高於3G世代。

 

然而手機行動上網普及性提高,利用免費通訊軟體如Line替代傳統語音,使用雙SIM卡用戶減少,導致臺灣行動電話用戶數規模縮減,普及率逐年下滑,從2014年的128%到2016年底預計降至123%。從2015年第二季開始4G ARPU已連續走跌五個季度,2016年第四季的4G ARPU較去年同期比下滑20%,在整體用戶規模零成長情況下,電信業者只能彼此搶食,將導致2017年ARPU加速下滑。

 

受3G用戶轉4G用戶逐漸減少、整體用戶規模沒有成長、彼此競食加速ARPU下滑等因素影響,使致2016年~2017年臺灣整體行動通訊營收成長力道將面臨停滯不前。